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    工信部發文鼓勵支持智能汽車接受北斗導航系統信號(概念股)

    散戶查股網 www.younessmazouz.com】   『時間:2021-08-13 10:30:41 』   【瀏覽:475】 【打印
    工信部印發《關于加強智能網聯汽車生產企業及產品準入管理的意見》!兑庖姟诽岢,要確?煽康臅r空信息服務。企業應當確保汽車產品具有安全、可靠的衛星定位及授時功能,可有效提供位置、速度、時間等信息,并應滿足相關要求,鼓勵支持接受北斗衛星導航系統信號。
    隨著5G商用時代的到來,北斗正在與新一代通信、區塊鏈、人工智能(AI)等新技術加速融合,北斗應用新模式、新業態、新經濟不斷涌現。華創證券指出,在工業互聯網、物聯網、車聯網等新興應用領域,自動駕駛、自動泊車、自動物流等創新應用層出不窮。中國衛星導航定位協會發布的數據顯示,2020年我國衛星導航產業產值已超4000億元,同比增長20%,增長重回快車道。相關公司有振芯科技、華力創通、華力創通;其他公司有北斗星通、海格通信。
    2021-03-29振芯科技(300101)2020年年報點評:營收和歸母凈利潤雙創歷史新高緊跟北斗導航及IC 市場高景氣賽道,公司報告期業績大幅增長多項研制項目穩定推進,北斗行業加速發展推動北斗業務板塊快速拓展向特定對象發行A 股股票預案,近年來首次公開募資投資建議我們認為,1)公司深耕北斗領域,目前在北斗領域已構建了“元器件-終端-系統及運營”的完整產業鏈,在核心芯片終端研制和 生產方面一直處于國內領先水平。隨著北斗行業的景氣度升溫以及各型智能終端對IC 產品的數量和性能要求提高,同時疊加貿易爭端 等外部不確定因素的影響,芯片等國產化之路更受重視,未來在航空航天、導航、通信、計算機、汽車電子、視頻圖像等下游應用領域對高性能IC 的需求將得到進一步釋放和提升,并在較長時間內保持一定的規模增速,公司主業有望受益于行業需求提升,業績進一步 釋放提升;2)已有大額確定合同:公司本報告期末已簽訂合同、但尚未履行或尚未履行完畢的履約義務所對應的收入金額為7.18 億元,預計將于2023 年12 月31 日前履行完畢;3)本次募集資金投資計劃項目緊密圍繞公司主營業務,項目實施有助于公司抓住北斗三號衛星組網完成所帶來的下游終端市場爆發的發展機遇,實施后將有助于加快公司產品化戰略的實施和提升經營業績,加強公司在相關領域的技術積累和應對下游需求變化的能力,提升公司的競爭力和行業地位;谝陨嫌^點,我們預計公司2021-2023 年的營業收入分別為7.29 億元、9.43 億元和12.25 億元,歸母凈利潤分別為1.08 億元 、1.31 億元和1.60 億元,EPS 分別為0.19 元、0.24元和0.29 元。我們給予“買入”評級,目標價20.00 元,對應2021-2023 年預測收益的105 倍、83 倍及69 倍PE。風險提示:業務拓展不及預期、公司訴訟解決進程不及預期、募資計劃進程不及預期、募投項目進度不及預期
    2021-04-23北斗星通(002151)2021年一季報點評:營收增長疊加毛利率提高 一季度凈利潤翻番公司于4月22日晚發布2021年一季度報告。2021年一季度實現營業收入9.13億元,同比增長29.46%;歸母凈利潤4187萬元,同比增 長99.48%。公司毛利率為28.75%,同比增長3.97個百分點;費用管控效果顯現,管理費用率同比下降2.50個百分點;加大研發投入,費用同比增長36.99%。布局衛星導航、智能網聯等業務,協同發展。公司主營業務包括基礎產品、汽車智能網聯與工程服務、信息裝備、基于位置的行業應用與運營服務,其中2020年基礎產品和汽車智能網聯與工程服務收入占比達89.51%。衛星導航部件、終端等基礎產品賦能智能網聯業務,信息裝備、智能網聯業務的增長又將帶動基礎產品銷售,實現協同發展。高精度衛星導航需求增長,基礎產品業務受益。高精度衛星導航應用不斷拓展,對芯片、模塊、板卡等基礎器件需求增長。公司擁有核心研發能力,已發布最新一代22nm高精度GNSS芯片,在芯片、板卡等測評中獲實物比測第一名,產品具有競爭優勢。行業需求增長將帶動公司基礎產品業務發展,提升公司整體毛利率。智能網聯是行業發展趨勢,公司完善布局。智能網聯化是汽車行業未來發展趨勢,是實現高等級自動駕駛的基礎。公司不斷完善布局并整合內部資源,取得階段性成果,長安、吉利等主要客戶收入增長,實現新客戶突破。2020年智能網聯業務營業收入為10.75億元 ,同比增長63.13%;毛利率同比提高1.01個百分點。此外公司2020年完成了定增發行,募集資金凈額為7.46億元,將用于提高5G通信用核心射頻元器件和智能網聯汽車電子產品產能,更好滿足未來需求增長,提高市占率。盈利預測:預計公司2021~2023年營業收入為40.96、46.47、53.50億元,歸母凈利潤為1.87、2.30、2.77億元,EPS0.37、0.45、0.55元,對應當前股價PE為114.09、92.38、76.72倍。公司擁有北斗核心部件研發實力、智能網聯“一體兩翼”布局,受益于智能網聯 、信息裝備、基礎產品業務增長,維持“增持”評級,六個月目標價49元。風險提示:系統性風險,智能網聯市場競爭加劇,衛星導航市場拓展不及預期,商譽減值風險。
    2021-04-27海格通信(002465)2021年一季報點評:Q1業績超預期 研發加碼訂單充沛事件:公司于4月24日發布2021年第一季度報告,2021Q1實現營收8.72億元,同增11.04%,實現歸母凈利潤0.48億元,同增53.28% ,實現扣非后歸母凈利潤0.10億元,同增165.05%。市場拓展及經營管理成效顯著,2021Q1業績超預期增長。受益于公司前瞻性戰略布局,實施核心業務聚焦,精耕細作無線通信、北斗導航等優勢領域,主營業務發展態勢良好,市場拓展成效顯著,2021Q1實現營收8.72億元,同增11.04%,公司2021Q1毛利率大幅同比提升8.42個百分點至34.86%,盈利能力提升,實現歸母凈利潤0.48億元,同增53.28%。研發持續加碼保先發優勢,控費穩健精細化運作。公司持續加大北斗相關業務、智能無人系統、無線通信等領域研發投入,2021Q1研發費用為1.81億元,同比增長25.86%,研發費用率為20.70%,同比提升2.44個百分點?刭M方面,公司2021Q1銷售/管理/財務費用分別為0.44/0.74/-0.06億元,同比變動16.91%/50.26%/-495.71%,其中管理費用增加主要系本期工資總額同比增長且去年同期疫情期間 社保有減免導致較大差額,財務費用大幅減少主要系本期利息支出同比減少且利息收入增長所致。銷售/管理/財務費用率分別為5.06%/8.45%/-0.73%,三費率總和12.78%,較同期微漲1.52個百分點。無線及北斗產業布局綜合實力突出,訂單充沛保障發展。2021年3月27日,公司發布公告收到與特殊機構客戶簽訂的經營合同,合 同標的主要為無線通信、智能無人系統、北斗導航產品及配套設備,合同總金額約3.39億元,占2020年營業收入的6.62%。2021年4月,公司發布公告,全資子公司海格怡創為“中國移動通信集團2021年至2023年網絡綜合代維服務采購項目”廣西、四川、湖南、陜西、內蒙古、山東、北京、河北、河南、天津、湖北、黑龍江共12個地區的中選候選人之一,預計中選合同合計11.2億元,凸顯海格怡創在5G時代移動網絡建設、維護、優化的服務能力。公司訂單充沛,發展潛力充足。擬將控股子公司馳達飛機分拆上市,實質提升行業競爭能力。2021Q1公司披露擬將控股子公司馳達飛機分拆至深交所創業板上市,分拆完成后公司股權結構不發生變化,且仍維持對馳達飛機控股權。本次分拆有助于馳達飛機拓寬融資渠道、提高融資效率、降低資金成本,實質提升航空零部件制造業務板塊的行業競爭能力。公司堅持技術市場融合,四大業務領域“多點開花”:在無線通信領域,公司存量增量業務齊發展。在積極鞏固短波、超短波、二代衛星的存量業務同時,公司拓展多模智能終端、寬帶衛星移動通信等產品的增量市場,目前已有多項訂單在手。在北斗導航領域,公司已形成“芯片、模塊、天線、終端、系統、運營”全產業鏈布局,占據北斗導航軍品市場龍頭地位,目前已獲得國家北斗產業園區創新發展專項資金支持,完成廣州市南沙新區北斗城市應用示范項目建設,覆蓋了重點行業領域。航空航天業務方面,公司在模擬仿真業務上成為國內首家為機構用戶提供“D級”模擬器的供應商;在民航通導設備研制業務上成功拓展國內北京大興、上海虹橋、廣州白云 等大型國際機場客戶基礎上又開拓烏魯木齊、南京、杭州等新客戶,并積極參與坦桑尼亞、津巴布韋、印度尼西亞等“一帶一路”國家民航通信市場,國際市場訂單持續上漲;在飛機零部件制造業務上子公司馳達飛機已啟動籌劃分拆上市,謀求更大發展空間。在軟件與信息服務領域,全資子公司海格怡創進行有效整合,形成了跨技術專業、多網絡制式、多廠家設備的全業務服務模式,未來將積極布局特殊機構市場信息技術服務業務。投資建議:公司聚焦核心主業,四大業務領域“多點開花”。預計公司2021-2023歸母凈利潤分別為7.17、8.60和10.44億元,EPS 分別為0.31、0.37和0.45元,市盈率分別為32X、27X和22X,維持“增持”評級。風險提示:訂單釋放不達預期;疫情惡化風險;國內全要素生產率低迷,長期潛在增長率有放緩趨勢;海外經濟下行,外需疲弱;行業資金回籠周期較長,企業資金周轉效率下降;市場格局變化加快,行業競爭加劇

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