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    剛需補貨疊加供應偏緊DMF價格暴漲超過200%(概念股)

    散戶查股網 www.younessmazouz.com】   『時間:2021-08-13 10:30:41 』   【瀏覽:445】 【打印
      據數據,DMF(二甲基甲酰胺)12日上漲2.21%,報價15024.02元/噸,相比2021年1月6號報價8225.00元/噸上漲82.66%,相比2020年5月26號報價4867.00元/噸上漲208%,持續創歷史新高。DMF下游剛需補貨,目前現貨供應偏緊,買漲氛圍濃厚,工廠進一步推漲價格,短期內價格有望維持上行趨勢。相關公司有興化股份(002109)、浙江交科(002061);其他公司有江山股份(600389)、華魯恒升(600426)。
    2021-04-21江山股份(600389)2020年年報及2021年一季報點評:草甘膦景氣超預期 擬并購福華強強聯合未來成長可期公司發布2020年年度報告及2021年一季度報告,2020年實現營收51.21億元(yoy+7.11%),創歷史新高;實現歸母凈利潤3.35億元(yoy+11.62%);扣非3.33億元(yoy+10.16%)。經營現金流7.07億元(yoy+72.87%)大幅提高。2021年一季度實現營收15.54億(yoy+24.93% ),歸母凈利潤1.17億元(yoy+19.55%)。公司擬每10股派發現金紅利5.00元(含稅)。以量補價帶動2020全年業績上漲,量價齊升迎來2021年良好開局。據中農立華,2020年草甘膦均價2.27萬元/噸(yoy-7.72%),乙草胺2.18萬元/噸(yoy-0.26%),丁草胺2.12萬元/噸(yoy-5.21%),敵敵畏2.05萬元/噸(yoy+5.02%),主營產品價格同比略降加疫情和樂山大水等不可抗力情況下,公司以量補價,2020年農藥產品產銷量同比增長11.92%、22.28%,庫存水平同比下降50.54%。2021年一季度公司產品量價雙升,除草劑銷量3.21萬噸(yoy+20.87%),均價2.81萬元/噸(yoy+27.55%),殺蟲劑銷量0.58萬噸(yoy-15.82%),均價2.12萬元/噸(yoy+19.90%)。我們預計農化景氣行情下公司業績將持續向好。擬并購福華搶抓行業機遇,公司未來成長可期。公司公告擬資產重組并購福華通達,公司從無實控人轉為實際控制,組織架構趨于穩定。草甘膦產能規模躍居國內第一同時將整合福華中間體和熱電聯產蒸汽產能,完善鹽磷化工產業鏈鞏固上下游配套。另外公司積極開發新產品轉型,新型阻燃劑TCPP實現從小試到大生產轉化,預計2021年投產,將給公司帶來新的經濟增長點。阻燃劑及其配套中間體項目、年產7600噸高效綠色植保產品技術改造項目、159t/d危廢處置裝置升級改造三大項目均已進入設備安裝階段。制劑提升及包裝倉儲智能化技術改造項目也在穩步推進,公司制劑化戰略未來可期。更新盈利預測,維持買入評級。更新并新增公司2023年預測,預計公司2021-2023年營收分別為59.38、62.23、68.39億元(此前2021、2022年分別為50.94、58.56億元),歸母凈利潤分別為4.30、5.32、6.27億元(此前2021、2022年分別為4.01、4.76億元),對應PE分別為17X、14X、12X,草甘膦景氣高位持續,看好公司未來成長,維持“買入”評級。風險提示:產品價格下降;項目投放進度不及預期。
    2021-06-19華魯恒升(600426)熨平周期 釋放成長新型煤化工發展典范成長性特征逐步超越周期性特征。公司依托潔凈煤氣化技術打造“一頭多線”的循環經濟柔性多聯產產業鏈。近十年公司ROE底部不斷抬升,公司盈利能力呈現出抗周期性以及偏向成長性的特征。得益于多年專注優化主業、精益生產,公司探索 出了一條獨特的內生式成長路徑,對合成氣的利用水平不斷提升并且將柔性多聯產的優勢發揮到最大程度,這種依靠內生驅動所獲得的成本優勢相比外在的資源優勢更具壁壘和持續性。核心優勢—基于煤氣化平臺實現“一頭多線”柔性多聯產。公司通過先進的多噴嘴水煤漿氣化工藝為下游產品提供低成本合成氣,從源頭奠定了低成本的基礎,并通過持續技改擴大工藝上的優勢。此外,公司通過一體化的氣化島和氨醇聯產平臺調節甲醇和合成氨產出比例,將CO轉化利用為甲醇原料,流程整體更經濟,實現CO和氫氣最大程度的利用,獲得遠高出同行的碳利用效率。同時通過調整氨醇比可以調控下游產品結構,起到熨平下游產品周期波動的作用。新一輪成長開啟。公司基本以5年為一次大規模、集中的投資周期。而通過與公司的業績變動情況來看,投資周期完成的前三年基 本也是公司產能釋放和業績增長較為迅速的時間。十三五期間,公司資本開支對應多個新建項目,既包括現有產品的擴產能也包括全新產品的建設。據測算,新增項目滿產后或新增81.81億元收入、8.06億元利潤。站在目前時點,是已投項目產能釋放的窗口,也是下一個5年資產開支周期的起點。公司正探索十四五規劃,擬計劃未來三年再投100億建設荊州第二基地,預計2023年投產,實現年均利潤總額13.26億元,有望再造一個華魯。我們看好未來三年公司業績伴隨產能擴張下的增長,長期成長空間將得到釋放。投資建議:維持“買入”評級。按照假設我們預測公司2021-2023年營收分別為238.4、282.9、346.2億元,歸母凈利潤分別為79.5、87.7和130.6億元,對應EPS分別為3.76、4.15和6.18元,PE分別為8.45倍、7.66倍、5.14倍。我們綜合絕對和相對估值方法,得出公司合理價格區間是44.87-45.12元。維持買入評級。風險提示:在建項目投產不及預期,化工品價格下跌。

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