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    禾豐股份(603609)轉債預案點評:向南區域擴張,向下產業延伸

    散戶查股網 www.younessmazouz.com】   『時間:2021-08-11 08:02:10 』   【瀏覽:357】 【打印
    事件
    公司披露公開發行可轉換公司債券預案,擬發行可轉債總額不超過人民幣15億元(含15億元),募集資金將用于擴張飼料、生豬養殖、屠宰和食品業務的產能。
    核心觀點
    鞏固東北飼料龍頭地位,外拓華東區域飼料布局。飼料業務方面,本次募集資金用于“沈陽農大禾豐30萬噸全價料”、“黑龍江禾豐10萬噸教保料”,進一步鞏固公司在東北區域的龍頭地位;同時將在安徽禾豐投入“30萬噸豬飼料和15萬噸反芻料項目”,擴張在華東區域的飼料布局。
    精益求精,穩步推進生豬養殖業務。豬產業方面,本次募集資金分別投入“阜新禾豐農牧有限公司年產15萬頭仔豬育繁推一體化項目”和“凌源禾豐農牧有限公司1萬頭原種豬場項目”,同時在“安徽禾豐布局年屠宰100萬頭生豬及12萬噸肉制品深加工與冷鏈物流產業化建設項目”,公司生豬產業鏈條完整,穩扎穩打,長期成長性可期。
    產業縱深,完善白雞食品業務布局。肉禽產業方面,本次募集資金將用于“平原禾豐食品加工有限公司年產3萬噸熟食和調理品項目”,進一步提升公司在肉禽食品方面的產能布局,堅定推進食品戰略。
    投資建議
    受豬價、雞價下跌影響,我們下調公司業績預期,預計2021-2023年公司歸母凈利潤分別為9.65、12.00、15.90億元,同比分別-21.9%、+24.3%、+32.5%,(原預測:13.30、14.68、19.00億元)。
    2021年分版塊看,飼料、貿易及相關業務貢獻6.63億、禽產業2.54億、豬產業0.48億,分別給予14.40x、12.19x、4.95xPE,合計市值128.8億,目標價13.97元,維持“買入”評級。
    風險提示:原材料風險、疫病風險、消費需求下滑超預期


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