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    三友化工(600409)2021中報預告點評:受益產品景氣回暖,中報業績同比高增符合預期

    散戶查股網 www.younessmazouz.com】   『時間:2021-08-11 08:02:09 』   【瀏覽:373】 【打印
    二季度業績同比大增、環比基本持平,業績符合預期
    公司公告預計2021年上半年實現歸母凈利潤11.5億元至12.0億元,比去年同期增加14.2億元至14.7億元,同比上升525.9%-544.4%。公司二季度預計實現歸母凈利潤5.56億元至6.06億元,同比增長1092.9%至1182.1%,環比-6.40%至2.02%,業績符合預期。
    受益于粘膠短纖、純堿、PVC、DMC價格價差同比大幅上漲
    21H1粘膠短纖均價13880元/噸,同比增長51.0%,平均價差為4735元/噸,同比增長72.2%。21H1重質純堿均價1730元/噸,同比增長11.7%,輕質純堿均價1665元/噸,同比增長14.0%,平均價差為1010元/噸,同比增加8.5%。21H1聚氯乙烯(PVC)均價8445元/噸,同比增長28.7%,價差為1780元/噸,同比增長5.3%。21H1有機硅DMC均價為25610元/噸,同比增長36.0%,價差為14880元/噸,同比增長50.8%。我們看好2021年下半年粘膠短纖、純堿行業景氣度持續好轉,PVC、DMC價格價差持續維持高位。
    優化做強“兩堿一化”循環經濟,謀劃曹妃甸精細化工基地
    公司計劃投建6萬噸/年新溶劑綠色纖維素纖維項目,優化粘膠產業布局;實施有機硅三期20萬噸單體擴建;實施熱電“一爐一機”擴建。公司現有純堿、粘膠短纖維、PVC、燒堿、有機硅單體年產能分別達340萬噸、78萬噸、50.5萬噸、53萬噸、20萬噸,“十四五”期間謀劃發展曹妃甸精細化工產業基地,預計到“十四五”末公司主產品年產能將達到:純堿380萬噸、粘膠短纖90萬噸、PVC82萬噸、燒堿113萬噸、有機硅單體40萬噸。
    風險提示:原材料價格大幅波動的風險;產品下游需求不及預期的風險;在建工程進度不及預期的風險。
    投資建議:維持盈利預測,維持“買入”評級。
    維持盈利預測,預計2021-2023年歸母凈利潤27.67/29.19/34.25億元,同比增速285.9/5.5/17.3%;攤薄EPS=1.34/1.41/1.62元,當前股價對應PE=8.3/7.9/6.5x,維持“買入”評級。


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